Formation Conseiller Assurance
Formation Certifiante : CPF | France Travail | OPCO
Conseiller Assurance : Vers une carrière d’élite
Le secteur de l’assurance et de la banque recrute massivement. Ne cherchez plus un travail, choisissez un métier réglementé qui vous garantit un emploi immédiat.
Le risque de l’attente :
- Opportunités perdues : Laisser passer les milliers de postes non pourvus chaque mois.
- Précarité professionnelle : Rester dans des secteurs fragiles quand l’assurance ne connaît pas la crise.
- Plancher de verre : Stagner sans cadre légal reconnu pour valoriser vos compétences.
Conseiller Assurance
Contenu de la Formation :
- Maîtriser les bases du droit de l’Assurance
- Enregistrer les risques courants (IARD)
- Assurer le suivi des sinistres
- Préparer les travaux de conformité
- Enregistrer les pièces justificatives obligatoires pour valider un dossier
🧰 Métiers : Community Manager | Chargé de communication | Assistant Marketing.
💰 Financement : CPF | France Travail | OPCO
De la recherche d’emploi à l’expertise métier :
- Employabilité Flash : Un profil opérationnel pour intégrer les plus grands réseaux bancaires et d’assurance.
- Cadre Réglementaire : Maîtrisez les certifications obligatoires pour devenir un professionnel certifié et intouchable.
- Accélérateur de Carrière : Une progression fulgurante vers des postes de direction ou de courtage.
Arrêtez de chercher, soyez chassé. La compétence s’acquiert, votre ascension commence aujourd’hui.
Je me renseigne
Pack 1 – 2 490 € : Essentiel
💪 Point fort : Nos formations offrent des modalités flexibles, y compris les tarifs et les horaires. Notre formation certifiante, conforme aux exigences de France Compétence, est dispensée par des experts terrain.
Flexible, elle s’adapte ainsi aux besoins financiers et professionnels des apprenants, avec des options en E-learning, Mixte ou présentiel.
🎯 Objectifs : Devenir autonome dans le conseil, la vente et la gestion des contrats d’assurance, de l’analyse des besoins du prospect jusqu’au règlement des sinistres et au suivi de la relation client.
Contenu de la formation
1. Maîtriser les bases du Droit de l’Assurance
- Appliquer les principes du Code des Assurances (obligations, délais, nullités).
- Utiliser le vocabulaire technique (franchise, carence, subrogation).
- Analyser la structure d’un contrat (conditions générales vs particulières).
2. Enregistrer les Risques Courants (IARD)
- Souscrire les contrats Auto, Habitation et Responsabilité Civile.
- Gérer les avenants de changement de situation (déménagement, nouveau véhicule).
- Traiter la résiliation selon les lois en vigueur (Loi Hamon, Loi Chatel).
3. Assurer le suivi des Sinistres
- Effectuer l’ouverture des dossiers et la vérification des garanties.
- Saisir les déclarations de sinistres et mandater les experts.
- Contrôler les règlements et les indemnités dues aux assurés.
4. Préparer les Travaux de Conformité
- Calculer les cotisations et les taxes d’assurance
- Réaliser le contrôle d’identité et de solvabilité (Lutte anti-blanchiment).
5. Enregistrer les pièces justificatives obligatoires pour valider un dossier.
- Exploiter un logiciel métier spécialisé (Sextant, Gaia, ou CRM interne).
- Paramétrer des tableaux de suivi de devis sur Excel.
- Archiver et dématérialiser les dossiers clients (Zéro Papier).
Modalité Formation | Tarif | QUALIOPI
Résultats attendus :
Évaluation des compétences : Via un QCM.
Certificat : Remise d’un certificat de formation après validation de l’ensemble des compétences.
Prérequis :
Toute personne souhaitant développer ses compétences dans le domaine de l’assurance.
A/ Pack Essentiel : 2 490 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 8 heures en présentiel, réparties sur 4 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 112 heures de cours E-learning.
B/ Pack BOOSTER : 3 800 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 22 heures en présentiel, réparties sur 12 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 309 heures d’E-learning.
C/ Pack ELITE : 4 988 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 38 heures en présentiel, réparties sur 19 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 420 heures d’E-learning.
Personnes en situation de handicap : Contactez nous au 05 33 09 45 37
Méthode pédagogique : Formation mixte
Rythme : Permanent
Taux de réussite : 100 %
Taux de satisfaction : 100 %
Panel de participants : 13 | Admis : 10
Pack 2 – 3 800 € : Chargé de Clientèle Stratégique
L’objectif : Maîtrisez l’expertise en protection sociale et le recouvrement pour sécuriser vos revenus et fidéliser durablement vos clients.
Contenu de la Formation
Module : « Prévoyance et Santé Collective »
- Établir des comparatifs de mutuelles pour anticiper les besoins des salariés.
- Suivre avec précision les contrats de prévoyance (maintien de salaire, décès).
- Alerter le client sur les évolutions du « 100% Santé » pour faciliter la prise de décision.
Module : « Gestion du recouvrement et Contentieux »
- Mettre en place un processus de relance pour les impayés de cotisations.
- Gérer les mises en demeure et optimiser les délais de régularisation.
- Réduire le taux de chute (churn) et améliorer la rétention du portefeuille.
Module : « Analyse de Portefeuille et Multi-détention »
- Créer des indicateurs clés (KPIs) : taux d’équipement, panier moyen.
- Analyser les besoins pour identifier les leviers de multi-équipement.
- Transformer la gestion administrative en un outil de rebond commercial stratégique.
Le Bonus « Accompagnement et Conformité »
- 3h de coaching stratégique pour valider vos analyses de besoins sur des dossiers réels.
- Boîte à outils « Prête à l’Emploi » (scripts de vente, modèles de lettres de résiliation, grilles d’audit).
- Sécuriser vos premières ventes grâce à un accès « Fil d’Ariane » (assistance mail/chat de 3 mois).
Pack 3 – 4 998 € : Expert Courtage 360°
L’objectif : Devenir le bras droit technique et stratégique du courtier.
Contenu de la Formation
Module : « Assurance Vie et Épargne Retraite »
- Maîtriser les supports d’investissement (Fonds Euros, Unités de Compte).
- Proposer des solutions de retraite complémentaire (PER) et d’optimisation fiscale.
- Gagner en expertise pour conseiller les clients « Haut de Gamme ».
Module : « Audit de Protection Sociale du Dirigeant »
- Maîtriser les fondamentaux du statut TNS (Travailleur Non Salarié).
- Gérer les déclarations Loi Madelin et le suivi des garanties spécifiques.
- Assurer la conformité globale du patrimoine du chef d’entreprise.
Module : « Comprendre la Complémentaire Santé d’Entreprise »
- Répondre à l’obligation de couverture collective (Loi ANI)
- Garantir l’accès aux soins via des contrats encadrés
- Gérer les dispenses et les options de renfort
Le Bonus Élite : Mentorat Haute Performance
- 5 heures de mentorat VIP individuel pour co-piloter vos placements les plus complexes.
- Ligne directe prioritaire pendant 6 mois pour lever vos blocages sur les clauses techniques.
- Utiliser le kit « Courtier Digital » incluant des simulateurs d’épargne et des grilles d’analyse de risques pro.
Arrêtez de lutter contre la technique
Confiez-nous ces taches et libérez enfin votre croissance.
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Débouchés après la Formation
Conseiller Assurance ☂
- Conseiller les clients sur les contrats (auto, santé, habitation, prévoyance…).
- Vendre des assurances adaptées aux besoins.
- Gérer et fidéliser un portefeuille clients.
Ils travaillent souvent :
- une compagnie d’assurance I une banque I un cabinet de courtage.
Chargé de clientèle assurance 🧔
- Suivi des contrats
- Conseil personnalisé
- Gestion des demandes et sinistres
Ce métier existe dans les agences d’assurance ou les banques.
Gestionnaire de contrats ou de sinistres 📄
- Gérer les dossiers d’assurance
- Traiter les déclarations de sinistres
- Vérifier les garanties et indemnités
C’est un métier très demandé dans les compagnies d’assurance.
Courtier en assurance (indépendant) 📈
- Comparer les offres des compagnies
- Trouver les meilleures solutions pour les clients
- Développer son propre portefeuille
Beaucoup de conseillers évoluent vers le courtage ou l’indépendance après quelques années
Évolution vers des postes à responsabilité 📌
- Responsable d’agence
- Inspecteur commercial
- Responsable de secteur
- Formateur en assurance
Ces postes impliquent souvent le management d’une équipe commerciale.
Grille de salaire 💶
- Conseiller en assurance : 1 800 – 2 000 € par mois
- Chargé de clientèle : 2 000 – 2 500 € par mois
- Gestionnaire de sinistre : 1 900 – 2 300 € par mois
- Courtier Indépendant : Variable
- Responsable d’Agence : 3 000 – 4 000 € par mois
Formatrice en Assurance
