Formation Conseiller Assurance
Formation Certifiante : CPF | France Travail | OPCO
Conseiller Assurance : Vers une carrière d’élite
En effet, le secteur de l’assurance et de la banque recrute actuellement massivement sur tout le territoire. C’est pourquoi vous ne devriez plus simplement chercher un travail, mais plutôt choisir un métier réglementé. En choisissant cette voie, vous accédez à un secteur qui vous garantit un emploi immédiat ainsi qu’une carrière stable. Par conséquent, cette spécialisation devient un véritable levier de sécurité professionnelle puisque la demande des recruteurs reste constante.
Le risque de l’attente :
- Opportunités perdues : Laisser passer les milliers de postes non pourvus chaque mois.
- Précarité professionnelle : Rester dans des secteurs fragiles quand l’assurance ne connaît pas la crise.
- Plancher de verre : Stagner sans cadre légal reconnu pour valoriser vos compétences.
Conseiller Assurance
Contenu de la Formation :
- Maîtriser les bases du droit de l’Assurance
- Enregistrer les risques courants (IARD)
- Assurer le suivi des sinistres
- Préparer les travaux de conformité
- Enregistrer les pièces justificatives obligatoires pour valider un dossier
🧰 Métiers : Community Manager | Chargé de communication | Assistant Marketing.
💰 Financement : CPF | France Travail | OPCO
De la recherche d’emploi à l’expertise métier :
- Employabilité Flash : Un profil opérationnel pour intégrer les plus grands réseaux bancaires et d’assurance.
- Cadre Réglementaire : Maîtrisez les certifications obligatoires pour devenir un professionnel certifié et intouchable.
- Accélérateur de Carrière : Une progression fulgurante vers des postes de direction ou de courtage.
Arrêtez de chercher, soyez chassé. La compétence s’acquiert, votre ascension commence aujourd’hui.
Je me renseigne
Pack 1 – 2 490 €
💪 Point fort : Nos formations offrent des modalités flexibles, y compris les tarifs et les horaires. Notre formation certifiante, conforme aux exigences de France Compétence, est dispensée par des experts terrain.
Flexible, elle s’adapte ainsi aux besoins financiers et professionnels des apprenants, avec des options en E-learning, Mixte ou présentiel.
🎯 Objectifs : Devenir autonome dans le conseil, la vente et la gestion des contrats d’assurance, de l’analyse des besoins du prospect jusqu’au règlement des sinistres et au suivi de la relation client.
Contenu de la formation
1. Fondements du Droit des Assurances
- Code des assurances : Appliquer la réglementation en vigueur (obligations, délais légaux, causes de nullité).
- Technicités contractuelles : Maîtriser le vocabulaire sectoriel (franchise, carence, subrogation).
- Analyse de contrats : Distinguer et exploiter les conditions générales et particulières.
2. Souscription et Gestion des Risques IARD
- Gestion des contrats : Souscrire les contrats Auto, Habitation (MRH) et Responsabilité Civile (RC).
- Suivi de la relation client : Instruire les avenants (déménagement, changement de véhicule).
- Gestion des ruptures : Traiter les résiliations en conformité avec les lois Hamon et Chatel.
3. Gestion et Suivi des Sinistres
- Instruction de dossiers : Ouvrir les sinistres et vérifier la validité des garanties souscrites.
- Instruction technique : Saisir les déclarations et mandater les experts d’assurance.
- Indemnisation : Contrôler les règlements et valider les indemnités dues aux assurés.
4. Conformité Réglementaire et LCB-FT
- Calculs financiers : Tarifer les cotisations et intégrer les taxes d’assurance applicables.
- Sécurisation : Effectuer les contrôles obligatoires d’identité et de solvabilité (lutte anti-blanchiment LCB-FT).
- Validation : Contrôler et enregistrer les pièces justificatives réglementaires pour valider les dossiers.
5. Outils Numériques et Logiciels Assurance
- Outils métiers : Utiliser les logiciels et CRM d’assurance du secteur (Sextant, Gaia, outils internes).
- Pilotage sur Excel : Paramétrer des tableaux de bord pour le suivi des devis et la relance commerciale.
- Gestion documentaire : Archiver, sécuriser et dématérialiser les dossiers clients (objectifs zéro papier).
Modalité Formation | Tarif | QUALIOPI
Résultats attendus :
Évaluation des compétences : Via un QCM.
Certificat : Remise d’un certificat de formation après validation de l’ensemble des compétences.
Prérequis :
Toute personne souhaitant développer ses compétences dans le domaine de l’assurance.
A/ Pack Essentiel : 2 490 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 8 heures en présentiel, réparties sur 4 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 112 heures de cours E-learning.
B/ Pack BOOSTER : 3 800 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 22 heures en présentiel, réparties sur 12 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 309 heures d’E-learning.
C/ Pack ELITE : 4 988 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 38 heures en présentiel, réparties sur 19 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 420 heures d’E-learning.
Personnes en situation de handicap : Contactez nous au 05 33 09 45 37
Méthode pédagogique : Formation mixte
Rythme : Permanent
Taux de réussite : 100 %
Taux de satisfaction : 100 %
Panel de participants : 13 | Admis : 10
Pack 2 – 3 800 €
L’objectif : Maîtrisez l’expertise en protection sociale et le recouvrement pour sécuriser vos revenus et fidéliser durablement vos clients.
Contenu de la Formation
Module 1 : Prévoyance et Santé Collective (Protection Sociale)
- Audits comparatifs : Établir des grilles comparatives de mutuelles d’entreprise pour identifier et anticiper les besoins des salariés.
- Gestion des garanties : Piloter et suivre les contrats de prévoyance collective (maintien de salaire, incapacité, invalidité, garanties décès).
- Veille réglementaire : Conseiller le client sur les évolutions légales du dispositif 100% Santé pour guider ses choix stratégiques.
Module 2 : Recouvrement des Cotisations et Gestion du Contentieux
- Suivi des impayés : Déployer un processus de relance rigoureux et gradué pour le recouvrement des cotisations d’assurance.
- Gestion des litiges : Instruire les procédures de mise en demeure et optimiser les délais de régularisation pour préserver la trésorerie.
- Fidélisation client : Maîtriser les leviers de rétention du portefeuille pour réduire le taux de résiliation (churn).
Module 3 : Analyse de Portefeuille, Multi-équipement et Performance »
- Pilotage par indicateurs (KPIs) : Créer et suivre des indicateurs de performance commerciale (taux d’équipement, panier moyen).
- Développement commercial : Analyser le profil et les besoins des assurés pour identifier les opportunités de multi-détention.
- Rebond commercial : Transformer la gestion administrative courante en opportunités de conseil et de ventes additionnelles stratégiques.
Le Bonus « Accompagnement, Performance & Conformité »
- Coaching opérationnel (3h) : Un accompagnement individuel pour valider vos analyses de besoins et sécuriser vos dossiers clients réels.
- Boîte à outils « Prête à l’Emploi » : Accès immédiat à des ressources d’aide à la vente (scripts commerciaux, modèles de lettres de résiliation).
- Assistance « Fil d’Ariane » (3 mois) : Une hotline technique accessible pendant 3 mois pour sécuriser vos premières souscriptions et lever vos blocages sur le terrain.
Pack 3 – 4 998 €
L’objectif : Devenir le bras droit technique et stratégique du courtier.
Contenu de la Formation
Module 1 : Assurance Vie, Épargne Retraite et Gestion de Patrimoine
- Ingénierie financière : Maîtriser la diversification des supports d’investissement (Fonds en Euros et Unités de Compte – UC).
- Stratégie de retraite complémentaire : Structurer des solutions d’épargne via le Plan d’Épargne Retraite (PER) et actionner les leviers d’optimisation fiscale.
- Conseil patrimonial haut de gamme : Développer son expertise technique pour conseiller efficacement une clientèle patrimoniale et Premium.
Module 2 : Audit de Protection Sociale du Dirigeant et Statut TNS
- Régimes sociaux : Maîtriser l’environnement juridique, fiscal et social spécifique au statut de Travailleur Non Salarié (TNS).
- Optimisation fiscale et prévoyance : Gérer les contrats et déclarations issus de la Loi Madelin et assurer le suivi des garanties spécifiques au chef d’entreprise.
- Sécurisation du patrimoine : Auditer et garantir la conformité globale de la protection sociale et du patrimoine du dirigeant.
Module 3 : Complémentaire Santé d’Entreprise et Réglementation Collective
- Conformité collective : Maîtriser le cadre juridique de la protection sociale d’entreprise conformément aux obligations de la Loi ANI.
- Gestion des contrats responsables : Piloter l’accès aux soins des salariés à travers des garanties et contrats encadrés par la réglementation.
- Administration des adhésions : Gérer avec rigueur les cas de dispenses d’affiliation, les structures de cotisations et le déploiement d’options de renfort.
Le Bonus Élite : Mentorat Haute Performance & Outils Métiers
- Mentorat individuel (5h) : Sessions de coaching VIP individualisées pour co-piloter et sécuriser vos placements et arbitrages financiers les plus complexes.
- Assistance technique prioritaire (6 mois) : Accès à une ligne directe dédiée pour lever instantanément vos blocages sur les clauses contractuelles et l’analyse de risques.
- Kit « Courtier Digital » Premium : Mise à disposition d’outils opérationnels de pointe, incluant des simulateurs d’épargne et des grilles d’audit des risques professionnels.
Arrêtez de lutter contre la technique
Confiez-nous ces taches et libérez enfin votre croissance.
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Débouchés après la Formation
Conseiller Assurance ☂
- Conseiller les clients sur les contrats (auto, santé, habitation, prévoyance…).
- Vendre des assurances adaptées aux besoins.
- Gérer et fidéliser un portefeuille clients.
Ils travaillent souvent :
- une compagnie d’assurance I une banque I un cabinet de courtage.
Chargé de clientèle assurance 🧔
- Suivi des contrats
- Conseil personnalisé
- Gestion des demandes et sinistres
Ce métier existe dans les agences d’assurance ou les banques.
Gestionnaire de contrats ou de sinistres 📄
- Gérer les dossiers d’assurance
- Traiter les déclarations de sinistres
- Vérifier les garanties et indemnités
C’est un métier très demandé dans les compagnies d’assurance.
Courtier en assurance (indépendant) 📈
- Comparer les offres des compagnies
- Trouver les meilleures solutions pour les clients
- Développer son propre portefeuille
Beaucoup de conseillers évoluent vers le courtage ou l’indépendance après quelques années
Évolution vers des postes à responsabilité 📌
- Responsable d’agence
- Inspecteur commercial
- Responsable de secteur
- Formateur en assurance
Ces postes impliquent souvent le management d’une équipe commerciale.
Grille de salaire 💶
- Conseiller en assurance : 1 800 – 2 000 € par mois
- Chargé de clientèle : 2 000 – 2 500 € par mois
- Gestionnaire de sinistre : 1 900 – 2 300 € par mois
- Courtier Indépendant : Variable
- Responsable d’Agence : 3 000 – 4 000 € par mois
Formatrice en Assurance
Pourquoi choisir notre formation de conseiller en assurance ?
En réalité, le secteur de la banque et de l’assurance évolue actuellement de manière fulgurante. C’est la raison pour laquelle il ne suffit plus de connaître les produits, mais il faut désormais maîtriser l’ingénierie patrimoniale. Tout d’abord, notre cursus vous apporte une base juridique solide. En effet, non seulement vous maîtriserez le Code des Assurances, mais vous saurez également l’appliquer à des cas concrets. Par conséquent, vous deviendrez un expert capable de rassurer ses clients tout en sécurisant leurs projets de vie.
Par ailleurs, force est de constater que la conformité est devenue un enjeu majeur. Dès lors, notre formation conseiller en assurance intègre des modules spécifiques sur la lutte anti-blanchiment. Bien que ces notions puissent paraître complexes, il n’en demeure pas moins que nous les rendons accessibles grâce à une pédagogie active. En d’autres termes, vous apprenez en pratiquant. Ainsi, vous développez une aisance technique qui fera toute la différence lors de vos futurs entretiens de recrutement.
En conclusion
Choisir ce parcours, c’est précisément faire le choix d’une carrière pérenne et évolutive. Pour autant que vous soyez motivé par le conseil client, cette formation constitue le levier idéal pour réussir. En résumé, vous disposez ici d’un accompagnement complet afin de transformer vos compétences en un véritable atout stratégique. Finalement, votre avenir professionnel commence donc ici, car nous mettons tout en œuvre pour votre réussite immédiate.
De ce fait, n’hésitez plus à franchir le pas pour rejoindre un secteur qui offre des opportunités de carrière exceptionnelles. En définitive, cette formation spécialisée représente votre meilleur atout afin de garantir votre épanouissement au sein du monde de l’assurance.