Formation Conseiller Assurance
Formation Certifiante : CPF | France Travail | OPCO
Conseiller Assurance : Vers une carrière d’élite
En effet, le secteur de l’assurance et de la banque recrute actuellement massivement sur tout le territoire. C’est pourquoi vous ne devriez plus simplement chercher un travail, mais plutôt choisir un métier réglementé. En choisissant cette voie, vous accédez à un secteur qui vous garantit un emploi immédiat ainsi qu’une carrière stable. Par conséquent, cette spécialisation devient un véritable levier de sécurité professionnelle puisque la demande des recruteurs reste constante.
Le risque de l’attente :
- Opportunités perdues : Laisser passer les milliers de postes non pourvus chaque mois.
- Précarité professionnelle : Rester dans des secteurs fragiles quand l’assurance ne connaît pas la crise.
- Plancher de verre : Stagner sans cadre légal reconnu pour valoriser vos compétences.
Conseiller Assurance
Contenu de la Formation :
- Maîtriser les bases du droit de l’Assurance
- Enregistrer les risques courants (IARD)
- Assurer le suivi des sinistres
- Préparer les travaux de conformité
- Enregistrer les pièces justificatives obligatoires pour valider un dossier
🧰 Métiers : Community Manager | Chargé de communication | Assistant Marketing.
💰 Financement : CPF | France Travail | OPCO
De la recherche d’emploi à l’expertise métier :
- Employabilité Flash : Un profil opérationnel pour intégrer les plus grands réseaux bancaires et d’assurance.
- Cadre Réglementaire : Maîtrisez les certifications obligatoires pour devenir un professionnel certifié et intouchable.
- Accélérateur de Carrière : Une progression fulgurante vers des postes de direction ou de courtage.
Arrêtez de chercher, soyez chassé. La compétence s’acquiert, votre ascension commence aujourd’hui.
Je me renseigne
Pack 1 – 2 490 €
💪 Point fort : Nos formations offrent des modalités flexibles, y compris les tarifs et les horaires. Notre formation certifiante, conforme aux exigences de France Compétence, est dispensée par des experts terrain.
Flexible, elle s’adapte ainsi aux besoins financiers et professionnels des apprenants, avec des options en E-learning, Mixte ou présentiel.
🎯 Objectifs : Devenir autonome dans le conseil, la vente et la gestion des contrats d’assurance, de l’analyse des besoins du prospect jusqu’au règlement des sinistres et au suivi de la relation client.
Contenu de la formation
1. Maîtriser les bases du Droit de l’Assurance
- Tout d’abord, apprendre à appliquer les principes du Code des Assurances, notamment en ce qui concerne les obligations, les délais et les causes de nullité.
- Ensuite, il s’agit de s’approprier et d’utiliser avec précision le vocabulaire technique, à l’instar des notions de franchise, de carence ou encore de subrogation.
- Enfin, vous serez capable d’analyser rigoureusement la structure d’un contrat d’assurance afin de distinguer clairement les conditions générales des conditions particulières
2. Enregistrer les Risques Courants (IARD)
- Premièrement, apprendre à souscrire les contrats Auto, Habitation et Responsabilité Civile.
- Par la suite, savoir gérer les avenants de changement de situation, tels que les déménagements ou l’acquisition d’un nouveau véhicule.
- En parallèle, il s’agit de traiter chaque résiliation en stricte conformité avec les lois en vigueur, notamment la Loi Hamon et la Loi Chatel
3. Assurer le suivi des Sinistres
- D’abord, effectuer l’ouverture rigoureuse des dossiers afin de procéder à la vérification systématique des garanties.
- Ensuite, saisir avec précision les déclarations de sinistres tout en apprenant à mandater les experts compétents.
- Enfin, contrôler les règlements ainsi que les indemnités dues aux assurés pour garantir la satisfaction client.
4. Préparer les Travaux de Conformité
- D’une part, calculer les cotisations tout en intégrant les diverses taxes d’assurance applicables.
- D’autre part, réaliser le contrôle obligatoire d’identité et de solvabilité dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.
- De surcroît, enregistrer systématiquement les pièces justificatives obligatoires en vue de valider définitivement un dossier.
5. Enregistrer les pièces justificatives obligatoires pour valider un dossier.
Concrètement, apprendre à exploiter un logiciel métier spécialisé, comme Sextant, Gaia ou un CRM interne.
De plus, savoir paramétrer des tableaux de suivi de devis sur Excel pour optimiser votre organisation.
Finalement, archiver et dématérialiser les dossiers clients dans le but de réussir votre transition vers le « Zéro Papier« .
Modalité Formation | Tarif | QUALIOPI
Résultats attendus :
Évaluation des compétences : Via un QCM.
Certificat : Remise d’un certificat de formation après validation de l’ensemble des compétences.
Prérequis :
Toute personne souhaitant développer ses compétences dans le domaine de l’assurance.
A/ Pack Essentiel : 2 490 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 8 heures en présentiel, réparties sur 4 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 112 heures de cours E-learning.
B/ Pack BOOSTER : 3 800 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 22 heures en présentiel, réparties sur 12 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 309 heures d’E-learning.
C/ Pack ELITE : 4 988 € HT
Durée et modalités pédagogiques : La formation comprend 38 heures en présentiel, réparties sur 19 sessions de 2 heures, à raison d’une session par semaine, ainsi que 420 heures d’E-learning.
Personnes en situation de handicap : Contactez nous au 05 33 09 45 37
Méthode pédagogique : Formation mixte
Rythme : Permanent
Taux de réussite : 100 %
Taux de satisfaction : 100 %
Panel de participants : 13 | Admis : 10
Pack 2 – 3 800 €
L’objectif : Maîtrisez l’expertise en protection sociale et le recouvrement pour sécuriser vos revenus et fidéliser durablement vos clients.
Contenu de la Formation
Module : « Prévoyance et Santé Collective »
- D’abord, apprendre à établir des comparatifs de mutuelles afin d’anticiper au mieux les besoins des salariés.
- Ensuite, suivre avec une grande précision les contrats de prévoyance, notamment pour le maintien de salaire ou les garanties décès.
- Enfin, alerter le client sur les évolutions du « 100% Santé » dans le but de faciliter la prise de décision stratégique.
Module : « Gestion du recouvrement et Contentieux »
- Premièrement, mettre en place un processus de relance rigoureux pour les impayés de cotisations.
- par la suite, gérer les mises en demeure tout en optimisant les délais de régularisation pour préserver la trésorerie.
- Par conséquent, l’objectif est de réduire le taux de chute (churn) ainsi que d’améliorer la rétention du portefeuille.
Module : « Analyse de Portefeuille et Multi-détention »
- Concrètement, créer des indicateurs clés (KPIs) pertinents, tels que le taux d’équipement ou le panier moyen.
- De plus, analyser les besoins des assurés en vue d’identifier les leviers de multi-équipement les plus efficace.
- Pour au final, transformer la gestion administrative en un outil de rebond commercial stratégique.
Le Bonus « Accompagnement et Conformité »
- En complément, profitez de 3h de coaching stratégique pour valider vos analyses de besoins sur des dossiers réels.
- Par ailleurs, accédez à une boîte à outils « Prête à l’Emploi » incluant vos scripts de vente et modèles de lettres de résiliation.
- Finalement, sécurisez vos premières ventes deviens devient possible grâce à un accès « Fil d’Ariane » ouvert pendant 3 mois
Pack 3 – 4 998 €
L’objectif : Devenir le bras droit technique et stratégique du courtier.
Contenu de la Formation
Module : « Assurance Vie et Épargne Retraite »
- Tout d’abord, il s’agit de maîtriser parfaitement les différents supports d’investissement notamment les Fonds Euros et les Unités de Compte).
- Ensuite, vous apprendrez à proposer des solutions de retraite complémentaire (PER) ainsi que des stratégies d’optimisation fiscale.
- Par conséquent, vous pourrez gagner en expertise afin de conseiller efficacement les clients « Haut de Gamme ».
Module : « Audit de Protection Sociale du Dirigeant »
- Dans un premier temps, vous devrez maîtriser les fondamentaux du statut TNS (Travailleur Non Salarié).
- Par la suite, l’objectif est de gérer les déclarations Loi Madelin tout en assurant le suivi des garanties spécifiques.
- En définitive, cela vous permettra d’assurer la conformité globale du patrimoine du chef d’entreprise.
Module : « Comprendre la Complémentaire Santé d’Entreprise »
- D’une part, vous apprendrez à répondre précisément à l’obligation de couverture collective liée à la Loi ANI.
- D’autre part, vous saurez garantir l’accès aux soins via des contrats encadrés par la réglementation.
- Enfin, vous serez capable de gérer avec agilité les dispenses d’affiliation ainsi que les options de renfort.
Le Bonus Élite : Mentorat Haute Performance
- En complément, bénéficiez de 5 heures de mentorat VIP individuel pour co-piloter vos placements les plus complexes
- De plus, vous disposerez d’une ligne directe prioritaire pendant 6 mois afin de lever vos blocages sur les clauses techniques.
- Pour conclure, vous pourrez utiliser le kit « Courtier Digital » incluant des simulateurs d’épargne et des grilles d’analyse de risques professionnels.
Arrêtez de lutter contre la technique
Confiez-nous ces taches et libérez enfin votre croissance.
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Débouchés après la Formation
Conseiller Assurance ☂
- Conseiller les clients sur les contrats (auto, santé, habitation, prévoyance…).
- Vendre des assurances adaptées aux besoins.
- Gérer et fidéliser un portefeuille clients.
Ils travaillent souvent :
- une compagnie d’assurance I une banque I un cabinet de courtage.
Chargé de clientèle assurance 🧔
- Suivi des contrats
- Conseil personnalisé
- Gestion des demandes et sinistres
Ce métier existe dans les agences d’assurance ou les banques.
Gestionnaire de contrats ou de sinistres 📄
- Gérer les dossiers d’assurance
- Traiter les déclarations de sinistres
- Vérifier les garanties et indemnités
C’est un métier très demandé dans les compagnies d’assurance.
Courtier en assurance (indépendant) 📈
- Comparer les offres des compagnies
- Trouver les meilleures solutions pour les clients
- Développer son propre portefeuille
Beaucoup de conseillers évoluent vers le courtage ou l’indépendance après quelques années
Évolution vers des postes à responsabilité 📌
- Responsable d’agence
- Inspecteur commercial
- Responsable de secteur
- Formateur en assurance
Ces postes impliquent souvent le management d’une équipe commerciale.
Grille de salaire 💶
- Conseiller en assurance : 1 800 – 2 000 € par mois
- Chargé de clientèle : 2 000 – 2 500 € par mois
- Gestionnaire de sinistre : 1 900 – 2 300 € par mois
- Courtier Indépendant : Variable
- Responsable d’Agence : 3 000 – 4 000 € par mois
Formatrice en Assurance
Pourquoi choisir notre formation de conseiller en assurance ?
En réalité, le secteur de la banque et de l’assurance évolue actuellement de manière fulgurante. C’est la raison pour laquelle il ne suffit plus de connaître les produits, mais il faut désormais maîtriser l’ingénierie patrimoniale. Tout d’abord, notre cursus vous apporte une base juridique solide. En effet, non seulement vous maîtriserez le Code des Assurances, mais vous saurez également l’appliquer à des cas concrets. Par conséquent, vous deviendrez un expert capable de rassurer ses clients tout en sécurisant leurs projets de vie.
Par ailleurs, force est de constater que la conformité est devenue un enjeu majeur. Dès lors, notre formation conseiller en assurance intègre des modules spécifiques sur la lutte anti-blanchiment. Bien que ces notions puissent paraître complexes, il n’en demeure pas moins que nous les rendons accessibles grâce à une pédagogie active. En d’autres termes, vous apprenez en pratiquant. Ainsi, vous développez une aisance technique qui fera toute la différence lors de vos futurs entretiens de recrutement.
En conclusion
Choisir ce parcours, c’est précisément faire le choix d’une carrière pérenne et évolutive. Pour autant que vous soyez motivé par le conseil client, cette formation constitue le levier idéal pour réussir. En résumé, vous disposez ici d’un accompagnement complet afin de transformer vos compétences en un véritable atout stratégique. Finalement, votre avenir professionnel commence donc ici, car nous mettons tout en œuvre pour votre réussite immédiate.
De ce fait, n’hésitez plus à franchir le pas pour rejoindre un secteur qui offre des opportunités de carrière exceptionnelles. En définitive, cette formation spécialisée représente votre meilleur atout afin de garantir votre épanouissement au sein du monde de l’assurance.